ما هي القواعد الذهبية للتداول؟

إن هذه المبادئ الذهبية للتداول تقدم إطارًا للتعامل مع حالة عدم اليقين في السوق وتحسين فرص تحقيق الربح على المدى الطويل. ورغم عدم وجود قاعدة تنص على أنك ستفوز دائمًا، فإن تصنيف هذه المبادئ ودمجها في نهج التداول الخاص بك من شأنه بلا شك أن يؤدي إلى نتائج أفضل.

تطوير خطة تداول قوية:

يجب أن يكون لديك خطة تداول واضحة لكل صفقة قبل أن تقوم بها. يجب أن تكون هذه الخطة بمثابة دليل لك، حيث تحدد أهدافك التجارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، والأسواق التي تهمك، والاستراتيجيات، وقواعد الدخول والخروج من الصفقات. تتضمن عناصر خطة التداول الجيدة ما يلي:

أهداف واضحة: ضع خطة لما تريد تحقيقه من خلال التداول. ما الذي تريده — نمو رأس المال على المدى الطويل، أو دخل ثابت، أو فوائد قصيرة الأجل؟ ستحدد أهدافك أسلوبك وخطتك في التداول.

قواعد إدارة المخاطر: حدد مقدار رأس المال الذي ستخاطر به في كل صفقة دفعة واحدة. ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر أهمية في خطتك. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما أنت على استعداد لخسارته.

اختيار السوق: ابحث عن الأسواق التي تعرفها وتحب التداول فيها من خلال التركيز على عدد قليل فقط من الأسواق المختارة، تعرف على المزيد

استراتيجيات التداول: قم بإنشاء أو استخدام استراتيجيات مخصصة بناءً على التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو كليهما. حدد المعايير التي ستؤدي إلى إشارات الدخول والخروج.

قواعد الدخول والخروج: حدد بوضوح تفاصيل متى ستدخل وتخرج من الصفقة. سيمنعك هذا من اتخاذ قرارات عاطفية ويسمح لك بتنفيذ خطتك.

تتبع: اكتب كل صفقاتك ونقطة الدخول ونقطة الخروج والسبب وراء الصفقة والنتائج. يتيح لك هذا تقييم نفسك وتتبع الاتجاهات المختلفة وتعزيز تكتيكاتك بشكل أكبر.

إدارة المخاطر بدقة:

إدارة المخاطر، الركيزة الأساسية للتداول الناجح حتى لو كانت الإستراتيجية سليمة إحصائيًا، مع اتباع نهج منضبط لإدارة المخاطر، فإنها ستنتهي في النهاية إلى خسائر كبيرة جدًا دون الانضباط المناسب. المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر هي كما يلي.

 

تحديد حجم المركز: حدد حجم مركزك بناءً على شهيتك للمخاطرة ومستوى وقف الخسارة. لا تخاطر أبدًا بمبلغ ثابت من الدولارات؛ استخدم دائمًا نسبة مئوية من رأس مال التداول الخاص بك لتحديد حجم مركزك.

التنويع: لا تضع كل البيض في سلة واحدة. استخدم أسواقًا وأنواع أصول وأساليب تداول مختلفة في حسابك لتقليل تعرضك الإجمالي للمخاطر.

لا تفرط في استخدام الرافعة المالية: الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين. لا تتاجر بالرافعة المالية إلا عندما تفهم المخاطر المرتبطة بها، وافعل ذلك بحكمة.

العواطف: أكبر أعداء المتداولين هو الخوف والجشع. اتبع خطة التداول الخاصة بك وتجنب التداول العاطفي.

كن صبورًا ومنضبطًا:

التداول يعتمد على الصبر والانضباط. تجنب البحث عن أرباح سريعة أو الدخول في صفقات بشكل مكثف. دع الإعداد يأتي إلى خطة التداول الخاصة بك. يسمح لك الانضباط بالالتزام باستراتيجياتك وعدم الذعر أو اتخاذ القرار العاطفي.

انتظر إعدادك: لا تقم بإجراء صفقة لأنك تعتقد أنه يتعين عليك القيام بشيء ما. لا تتخذ أي موقف حتى يتم استيفاء معايير الدخول الخاصة بك.

تجنب الإفراط في التداول: يؤدي الإفراط في التداول إلى زيادة تكاليف المعاملات وقد يؤدي إلى إرهاق عواطفك. والحقيقة هي أنه يجب عليك الاهتمام بالتداولات الجيدة، وليس الكمية.

التزم بخطتك: عندما تدخل في صفقة، التزم باستراتيجية الخروج كما حددتها مسبقًا. لا تسمح أبدًا للخوف أو الجشع بتحديد أفعالك.

كن مستعدًا للانسحاب:  أفضل صفقة هي عدم الدخول في صفقة. ولكن إذا كانت السوق في حالة سيئة أو كنت تشعر بعدم اليقين، فإن الجلوس على الهامش وانتظار فرصة أفضل أمر مقبول تمامًا.

التعلم والتكيف المستمر:

الأسواق المالية ديناميكية بطبيعتها. يجب عليك الاستمرار في التعلم طوال مسيرتك المهنية في التداول. تابع التطورات في السوق واستراتيجيات التداول الجديدة والتقدم في تكنولوجيا التداول.

الكتب والمقالات الدراسية: هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك قراءتها وتعلمها عن التداول. استمر في قراءة الكتب والمقالات والمصادر الموثوقة.

خذ دروسًا: قم بالتسجيل في الفصول الدراسية المحلية أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت المتعلقة باستراتيجيات التداول.

اختبار استراتيجياتك: قبل وضع استراتيجيتك الجديدة موضع التنفيذ، قم باختبارها مقابل التفاصيل التاريخية لتقييم أدائها في الماضي.

قم بتقييم نتائجك: اجعل من عادتك مراجعة مجلة التداول الخاصة بك بشكل دوري لتقييم أدائك والتعرف على فرص النمو.

كن متجاوبًا مع السوق:  السوق مرن، وما يصلح في حالة معينة قد لا يصلح بالضرورة في حالة أخرى. قم بالتكيف مع ظروف السوق المختلفة عند حدوثها.

إدارة رأس المال الخاص بك بحكمة:

إن الحفاظ على رأس المال هو أحد أهم العناصر التي يجب التركيز عليها لتحقيق النجاح التجاري بمرور الوقت. وفي حالة عدم اليقين، لا تخاطر، ومارس الإدارة السليمة لرأس المال التجاري الخاص بك.

استخدم حسابًا تجريبيًا أولاً: تعرف على كيفية التداول على حساب تجريبي قبل الالتزام بأموال حقيقية - تعرف على المنصة واختبر استراتيجياتك.

لا تتداول أبدًا بالنفقات الأساسية: تداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها

المشاركة في عمليات سحب الأرباح بشكل منتظم: لا يجب أن تترك أرباحك في حساب التداول الخاص بك لفترة طويلة. قم بسحب بعض أرباحك بمرور الوقت حتى تتمكن من إنفاق بعض الأموال التي تجنيها.

إعادة استثمار الأرباح بحكمة: يمكنك اختيار إعادة استثمار بعض الأرباح لتحقيق عوائد مركبة بمرور الوقت.

السيطرة على عواطفك:

التحدي الأكبر الذي يواجه التداول المربح هو العاطفة. فقد يصبح الحكم مشوشًا بالخوف والجشع والأمل مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات اندفاعية.

فهم المحفزات العاطفية لديك: قم بتحليل المواقف التي تثير الاستجابات العاطفية لديك.

استكشف اليقظة الذهنية: يمكن أن تساعدك اليقظة الذهنية على ملاحظة تقلبات السوق دون أن تصبح متفاعلاً عاطفياً.

ابتعد: عندما يصبح الضغط لا يطاق أو إذا أصبحت عاطفيًا، ابتعد عن التداول حتى تستعيد رباطة جأشك.

ممارسة التوقعات الواقعية:

التداول ليس وسيلة للثراء السريع كما يعتقد الكثير من الناس. إن التحول إلى تاجر ناجح هو عملية تتطلب الوقت والجهد والانضباط. حافظ على الواقعية وفكر على المدى البعيد.

حدد توقعات واقعية: لن تصبح مليونيراً في شهر واحد. التداول يشبه الماراثون، وليس الركض السريع.

استهدف الاتساق: بدلاً من مطاردة المكاسب الكبيرة، ركز على الأرباح الصغيرة المستمرة.

تحلى بالصبر: الصبر فضيلة، وسوف تحتاج إليه لتحقيق النجاح في السوق. إذا لم ترَ نتائج فورية، فلا تشعر بالإحباط.

خاتمة:

إن القواعد الذهبية للتداول ليست جرعات من الثراء الفوري. بل هي إرشادات تضع الأساس القوي للتنقل عبر تعقيدات الأسواق المالية. إن اتباع هذه الإرشادات سيساعدك على تجنب الخسائر قدر الإمكان ويساعدك على تحقيق أهدافك في التداول. ضع في اعتبارك أن التداول هو دراسة مدى الحياة. كن منضبطًا، وكن مرنًا في التعامل مع أوضاع السوق، واستمر في تلقي التعليم. سيضعك هذا على دربك نحو تحقيق أرباح محتملة في التداول.

---